FAQ

자주 나오는 질문 정리했습니다.

M&AM&A 프로세스

2023-01-03
조회수 329

일반적인 M&A 프로세스 안내 드립니다.

세부내용은 건별로 변경될 수 있습니다.


1.매각 의사 또는 인수 의사 제안

매각 희망 기업 : 해당 기업의 전체 또는 일부를 매각하고자 합니다.

인수 희망 기업 : 특정 기업 또는 특정 사업 분야에서 우수 기업을 인수하고자 합니다.

이런 딜을 연애 결혼처럼 직접 할 수도 있습니다만

중매 결혼의 장점이 있는 것처럼 일반적으로 M&A 자문사를 통해 진행합니다.  


2.협의, 자문 계약 체결

매각 또는 인수 희망 기업과 협의를 통해 M&A 자문 계약을 체결합니다.

자문 기간, 자문 세부 내용, 관련 비용 등에 대해 협의 후 계약합니다.


3.자문료 지급

일반적인 자문료는 일부 선금과 잔금(성공 보수)으로 나눌 수 있습니다. 

협의를 통해 결정합니다.


4.M&A문서 작업

매각 희망 기업 : 해당 기업에 대한 소개서(TM, IM), NDA 작성


5.매각(인수)희망 기업 발굴

매각 희망 기업의 원하는 조건에 따라 인수 기업을 발굴합니다. 

이때 공개 또는 비공개로 진행하며 4번에서 준비한 소개서를 전달합니다.


6.인수의향서 취합 및 마감

인수 희망 기업은 매각 기업에 인수의향서(LOI)를 제출합니다.

이를 제출한 기업들을 평가하여 이중 적절한 인수 후보들로 

적격 예비 후보(SL)를 선정합니다.


7.실사 

인수 희망 기업의 인수 실무자들과 회계, 법무사 등이 함께 제반 실사를 진행합니다.

1) 인수 희망 기업들에게 매각 기업은 자사의 기업 정보를 오픈합니다.

적격 예비 후보 기업을 대상으로 사전에 준비한 기업 정보가 담긴 

특정 계정(구글 드라이브, 드롭박스 등)을 통해 공유합니다. 

2) 상기 1차 제공한 기업 정보 검토 후 필요 시, 추가 자료를 요청할 수 있습니다.

3) 이에 대해서 서면 또는 대면 발표를 통해 관련 정보를 제공합니다.

  

8.최종 입찰 

7번의 실사를 통해 매각 기업에 대한 기업가치 판정 후

최종 입찰 일자에 최종 인수 금액을 제안합니다.

 

9.우선 협상자 선정 및 마무리 

8번을 통해 가장 유리한 조건을 제시한 한 곳을 우선 협상자로 선정합니다.

최종 협의 및 계약을 체결하고 해당 딜은 클로징됩니다. 

매각 자문사에 잔금을 지급합니다.

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